تداول النفط: دليل المبتدئين الشامل لأسواق النفط

بفضل أهميته كمصدر حيوي للطاقة وإمكانية تحقيق مكاسب مالية كبيرة من خلال الاستثمار فيه، أصبح تداول النفط مجالاً جذابًا للمستثمرين والمضاربين على حد سواء. ومع ذلك، قد يكون دخول عالم تداول النفط أمرا صعبًا بالنسبة للمبتدئين.

ولكن على أي حال، سواء كنت تسعى لتصبح تاجر نفط محترفًا أم تريد فقط اكتساب فهم أفضل لهذا القطاع الحيوي، فإن هذا الدليل سيقدم لك معلومات قيمة لمساعدتك على بدء رحلتك في تداول النفط.

 

ما هو تداول النفط؟

تداول النفط هو عملية شراء وبيع النفط كسلعة في الأسواق المالية. يشمل ذلك المضاربة وتداول أنواع مختلفة من النفط، بما في ذلك النفط الخام ومنتجات البترول المكررة. يمكن أن يتم تداول النفط من خلال أدوات مالية مختلفة مثل العقود الآجلة والخيارات وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وعقود البيع والشراء خارج البورصة (OTC).

يكمن الهدف الأساسي من تداول النفط في تحقيق أرباح من تقلبات أسعار النفط. يشارك التجار والمستثمرون في تداول النفط على أمل شراء النفط بسعر أقل وبيعه بسعر أعلى، أو العكس،وذلك بهدف مكاسب مالية محتملة. ويستفيد المستثمرون من حركة أسعار النفط التي تؤثر عليها عدة عوامل أساسية مثل تغير معدلات العرض والطلب والأحداث الجيوسياسية والمؤشرات الاقتصادية ومعنويات السوق.

يتم التداول في النفط في العديد من البورصات العالمية، وهي المكان الذي يجتمع فيه المشترون والبائعون  لتداول النفط. توفر هذه البورصات منصة تداول يتم من خلال تحديد الأسعار بشكل شفاف، الأمر الذي يسهّل من التداول في النفط ليكون أكثر سلاسة. ومن بين أهم وأشهر بورصات النفط  كلا من بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) وبورصة إنتركونتيننتال (ICE) وبورصة دبي للسلع المتعددة (DME).

يستخدم المتداولون في سوق النفط استراتيجيات تداول مختلفة، بما في ذلك التحليل الفني والتحليل الأساسي والتداول الآلي، بغرض تحديد الاتجاهات السعرية والأنماط السعرية وفرص تحقيق الأرباح المحتملة. ويعملون على مراقبة أخبار السوق والتطورات الجيوسياسية ومستويات الإنتاج النفطي والتقارير المتعلقة بالمخزونات النفطية وغيرها من العوامل التي يمكن أن تؤثر على أسعار النفط، الأمر الذي يمكّنهم من اتخاذ قرارات تداول مدروسة.

 

كيف يمكنني التداول في سوق النفط؟

يوفر عالم تداول أسعار النفط عدة أسواق ومنصات مختلفة للمتداولين. ونستعرض فيما يلي بعضًا من أكثر الطرق شيوعًا للتداول في النفط. ويجب التنويه هنا إلى أنه لا بد من مراجعة الحكم الشرعي للطريقة المتبعة في التداول في بورصة النفط، حيث أنن بعضها محرم وفقًا لعلماء المسلمين: 

راجع فتوى حكم التداول في سوق النفط هنا: ما حكم التداول في بورصة النفط؟

• بورصات السلع الأساسية: تعتبر بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) وبورصة إنتركونتيننتال (ICE) أكثر البورصات شهرة لتداول عقود النفط. تعرض هذه البورصات عقود آجلة وخيارات على أنواع مختلفة من خام النفط، مثل خام غرب تكساس الوسيط (WTI) وخام برنت.
• الوسطاء عبر الإنترنت:  توفر العديد من شركات الوساطة عبر الإنترنت الوصول إلى تداول أسعار النفط من خلال منصاتها. عادةً ما يقدم هؤلاء الوسطاء عقود الفروقات (CFDs) أو المنتجات المشتقة الأخرى بناءً على أسعار النفط. 
• صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs): تتيح صناديق الاستثمار المتداولة للنفط للمستثمرين المشاركة في تداول النفط دون تداول العقود الآجلة بشكل مباشر. عادةً ما تتبع هذه الصناديق سعر النفط أو المؤشرات المرتبطة بالنفط ويمكن تداولها في البورصات. ومن الأمثلة على ذلك صندوق الولايات المتحدة للنفط (USO) وصندوق قطاع اختيار الطاقة SPDR (XLE).
• أسهم شركات النفط: يعد الاستثمار في أسهم شركات النفط طريقة أخرى للمشاركة في صناعة النفط. من خلال شراء أسهم شركات النفط والغاز، يمكنك الاستفادة المحتملة من التغيرات في أسعار النفط وأداء الشركات نفسها. يتم تداول هذه الأسهم عادةً في بورصات الأسهم.
• أسواق خارج البورصة (OTC) : يحدث بعض عمليات التداول في النفط في سوق خارج البورصة (OTC)، حيث يمكن للمشاركين التفاوض وتداول سلعة النفط مباشرة مع بعضهم البعض. يعتبر هذا السوق أقل تنظيماً وأقل شفافية من البورصات ولكنه يوفر المرونة في شروط العقود وإمكانية التخصيص.

 

خطوات بيع وشراء النفط الخام

1.اختيار الأدة المالية:

• عقود العقود الآجلة: تمثل تسليم النفط الفعلي في تاريخ مستقبلي في بورصات رئيسية مثل بورصة نيويورك. ويتطلب العمل في هذا النوع من العقود رأس مال كبير وينطوي على مخاطر كبيرة.
• عقود الخيارات:  تمنح هذه العقود الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أو بيع النفط بسعر وتاريخ مستقبليين. توفر هذا العقود لمستخدميها مرونة في التداول ولكن تتطلب فهم استراتيجيات الخيارات والهامش.
• عقود الفروقات (CFDs): عقود يتم فيها استخدام الرافعة المالية، وتتتبع أسعار النفط بدون تسليم فعلي. يمكن من خلالها الدخو لبرأس مال فعلي أقل، ولكن مع مخاطر عالية للغاية بسبب الخسائر المحتملة التي تفوق إيداعك الأولي.
• صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) للنفط وصناديق الاستثمار المشتركة: تتبع أداء شركات مرتبطة بالنفط أو عقود نفطية، وتوفر تعرضًا أوسع باستثمار أولي أقل. لا تتعرض بشكل مباشر لتقلبات أسعار النفط.
• تداول العقود الفورية: تعرض أسعار النفط الفورية المبلغ الذي سيكلفه شراء أو بيع النفط الآن، بدلاً من تاريخ مستقبلي.

ملاحظة: هذه مجرد خطوة أولى للتعرف على أساسيات التداول في سوق النفط. وللدخول فعليًا في تداول سوق النفط فإن ذلك يتطلب دراسة للسوق وتحليل، وتعلم كيفية ذلك بشكل متقدم. ننصحك بأن تقوم باستشارة خبيرًا ماليًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

2.فتح حساب تداول لدى وسيط:

اختر وسيطًا حسن السمعة مرخصًا لتداول الأدوات المالية التي تختارها. وقارن بين شركات الوساطة المختلفة من حيث الرسوم والحد الأدنى للإيداع وميزات منصة التداول، ومدى تطابق طريقة عملها مع الشريعة الإسلامية.

3.تمويل حسابك:

أودع أموالًا كافية لتغطية الهامش الأولي أو سعر شراء العقد ورسوم الحساب المحتملة.

4.تحليل السوق:

ابحث عن العوامل التي تؤثر على أسعار النفط، بما في ذلك الأحداث العالمية وديناميكيات العرض والطلب والمؤشرات الفنية. وطور استراتيجية تداول بناءً على تحليلك ودرجة تحملك للمخاطر.

5.تنفيذ صفقتك:

ضع أمر الشراء أو البيع من خلال منصة الوسيط الخاص بك، مع تحديد الأداة المالية وكمية العقد والسعر المطلوب (لأوامر الحد).

6.مراقبة وإدارة صفقتك:

تابع تحركات السوق واضبط صفقتك حسب الحاجة بناءً على استراتيجيتك وخطة إدارة المخاطر. ولا تنسى أنه من الضروري وضع أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.

7.إغلاق صفقتك:

قم بالبيع او اخرج من العقد الذي دخلته مهما كان نوعه لتحقيق الربح أو تقليل الخسائر.

 

ما هو تداول الأسعار الفورية للنفط؟

يشير تداول الأسعار الفورية للنفط إلى شراء وبيع أصول النفط الأساسية بسعر فوري، وهو المستوى الحالي للسوق. نظرًا لأنه غالبًا ما يكون له فروق أسعار (سبريد) أصغر ولا توجد تواريخ انتهاء محددة، فإن تداول العقود الفورية هي الطريقة التي يفضلها المتداولون اليوميون. كما أنها الطريقة التي تنطبق في الغالب مع احكام الشريعة الإسلامية

اقرأ عن: ادارة المخاطر في التداول

 

التداول في النفط بالأسعار الفورية: خطوات عملية لدخول سوق النفط

يختلف تداول الأسعار الفورية للنفط عن تداول المشتقات النفطية حيث يتم شراء وبيع النفط الفعلي بالكميات المحددة وبسعر السوق الحالي وليس بعقود آجلة. إليك الخطوات الأساسية للبدء بالتداول الفوري للنفط:

• تأكد من تناسب التداول الفوري مع اهدافك

قيّم ما إذا كان التداول الفوري يتوافق مع أهدافك واستراتيجية التداول الخاصة بك. وضع في اعتبارك عوامل مختلفة مثل درجة تحملك للمخاطر المحتملة والإطار الزمني المطلوب للعمل ورأس المال المتاح.

• تعلم التداول في النفط بالأسعار الفورية:

اكتسب فهماً عميقاً لكيفية عمل التداول الفوري في سوق النفط. وتعرف على أسعار العقود الفورية وديناميكيات السوق وعوامل العرض والطلب وتأثير الأحداث الجيوسياسية على أسعار النفط الفورية

•  أنشئ حسابًا وقم بتسجيل الدخول:

اختر وسيطًا أو منصة تداول معروفة تقدم خدمة التداول في النفط بالأسعار الفورية. أكمل عملية التسجيل وقدم المعلومات اللازمة وقم بتسجيل الدخول إلى حساب التداول الخاص بك.

•  اختر سوق النفط الفوري الذي تريده:

حدد سوق النفط الفوري الذي ترغب في تداوله. فهنك انواع مختلفة من النفط مثل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط (WTI). وضع في اعتبارك عوامل مثل السيولة وساعات التداول ومواصفات العقود عند اتخاذ قرارك.

• حدد حجم الصفقة وإدارة المخاطر:

حدد حجم صفقتك بناءً على استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك ومبلغ رأس المال الذي ترغب في تخصيصه. حدد أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة وخذ في اعتبارك استخدام أدوات إدارة المخاطر مثل أوامر الوقف المتحرك أو أوامر جني الأرباح.

•  تنفيذ صفقة التداول في النفط بالأسعار الفورية:

استخدم منصة التداول لإدخال تفاصيل صفقتك. حدد ما إذا كنت تريد الشراء أو البيع، وكمية النفط التي ترغب في تداولها، وأي معايير أخرى ضرورية. راجع تفاصيل الصفقة وأكد الطلب.

•  راقب صفقتك وقم بإدارتها:

راقب عن كثب صفقة النفط الفوري الخاصة بك بمجرد تنفيذها. راقب تحركات الأسعار وظروف السوق وأي أخبار أو أحداث مهمة قد تؤثر على أسعار النفط.

• عدّل  صفقاتك  إذا لزم الأمر:

احرص على استخدام تقنيات إدارة المخاطر لحماية رأس مالك.

تذكر: التداول في النفط بالأسعار الفورية ينطوي على مخاطر عالية ويتطلب معرفة وخبرة جيدة بالسوق. استشر دائمًا خبيرًا ماليًا مؤهلًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

 

مميزات تداول النفط: 

يحظى التداول في النفط شعبية كبيرة بين المستثمرين والتجار بسبب ما به من مزايا عديدة، إليك بعض أهمها:

1. إمكانية تحقيق أرباح كبيرة محتملة: يتميز سوق النفط بتقلبات سعرية عالية، وهو ما يوفر للمتداولين فرصة تحقيق أرباح كبيرة محتملة. يمكن للمتداولين الاستفادة من هذه التقلبات بشراء النفط عند بسعر منخفض وبيعه عند سعر مرتفع، وبالتالي تحقيق عوائد مجزية محتملة من الاستثمار في النفط.
2. سوق سيولة للغاية: يعتبر سوق النفط من أكثر الأسواق سيولة في العالم، مما يعني وجود حجم كبير من النشاط التجاري ووفرة الفرص لشراء وبيع النفط. هذه السيولة العالية تتيح للمتداولين دخول سوق النفط والخروج منه بسرعة وسهولة.
3. تنويع المحفظة الاستثمارية: يساعد التداول في النفط المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية. ونظرًا لتأثر حركة أسعار النفط بعوامل مختلفة مثل الأحداث الجيوسياسية والمؤشرات الاقتصادية وعوامل العرض والطلب، فقد يمثل التداول في النفط تحوطًا ضد المخاطر المرتبطة بفئات الأصول المالية الأخرى.
4. استمرار الطلب العالمي: يعد النفط مصدر طاقة حيوي للعديد من القطاعات والدول حول العالم. نتيجة لذلك، هناك طلب ثابت وكبير على النفط، مما يوفر فرص تداول لأولئك الراغبين في المضاربة على حركة أسعار النفط.
5. إمكانية التحوط ضد التقلبات: يتيح التداول في النفط للمنتجين والمستهلكين للنفط على حد سواء التحوط ضد تقلبات الأسعار. يمكن للشركات المنتجة للنفط استخدام عقود النفط الآجلة لتأمين سعر بيع منتجاتها المستقبلية، بينما يمكن للمستهلكين استخدامها لتأمين سعر شراء النفط الذي يحتاجونه.

اقرأ عن: من هم المتداولين في سوق الفوركس؟

 

سلبيات تداول النفط

على الرغم من المزايا العديدة التي يتضمنها تداول النفط، إلا أنه ينطوي أيضًا على بعض المخاطر والسلبيات التي يجب على المستثمرين والمضاربين أخذها بعين الاعتبار والحذر منها:

1. تقلب الأسعار: في حين أن تقلب أسعار النفط قد يكون فرصة لتحقيق أرباح، إلا أنه يمثل أيضًا مخاطرة كبيرة في تداول النف. وقد تؤدي حركة الأسعار المفاجئة إلى تعرض المتداولين لخسائر كبيرة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون الرافعة المالية (الهامش او المارجن).
2. المخاطر الجيوسياسية: يتأثر سوق النفط بشكل كبير بالأحداث الجيوسياسية، بما في ذلك الصراعات والعقوبات والإضرابات وعدم الاستقرار السياسي في مناطق إنتاج النفط. ولهذا قد تؤدي هذه الأحداث إلى تقلبات كبيرة في الأسعار وتجعل من الصعب التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية لأسعار النفط.
3. المخاطر التنظيمية والسوقية: يخضع تداول النفط للوائح التنظيمية المختلفة، وإذا ما طرات أي تغييرات في السياسات الحكومية أو اللوائح أو الأنظمة الضريبية، فإن هذا قد يكون له تأثير على استراتيجيات تداول تجار النفط وربحيتهم.
4. متطلبات عالية من رأس المال: غالبًا ما يتطلب تداول النفط رأس مال كبير بسبب أحجام العقود الكبيرة ومتطلبات الهامش. هذا الشرط قد يضع قيودًا على دخول صغار المستثمرين إلى سوق التداول في النفط.
5. المخاطر البيئية: يعتبر استخراج النفط ونقله واستهلاكه من العوامل المؤثرة سلبًا على البيئة، بما في ذلك تلوث الهواء والمياه وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتدمير الموانئ الطبيعي. و يساهم التداول في النفط في زيادة الطلب على هذه الموارد، مما يتم اعتباره أنه أمر سلبي من منظور الاستدامة البيئية.

 

الأسئلة الشائعة:

لماذا يعتبر النفط الخام سلعة قيمة؟

تكمن القيمة الهائلة للنفط الخام في مجموعة فريدة من الخصائص تجعله ضروريًا للعديد من الصناعات وحيويًا للحياة اليومية. إليك بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل النفط الخام سلعة قيّمة:

1. مصدر طاقة أساسي
2. مادة خام متعددة الاستخدامات
3. مورد محدود
4. سلعة عالمية
5. تأثيرها الجيوسياسي

 

ما هو الوقت الأمثل لتداول النفط؟

أفضل أوقات التداول في النفط  هي عندما تكون الأسواق أكثر نشاطًا. يحدث هذا بشكل متكرر بسبب تقلبات أسعار النفط وشعبيته الكبيرة. وعادةً ما يكون هناك نشاط تداول كبير عند فتح البورصات الرئيسية وكذلك خلال فترة ما قبل إغلاقها بحوالي 30 دقيقة. 

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تداول خام غرب تكساس الوسيط  (WTI، فستحتاج إلى التحقق من ساعات تداول بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) والتي تكون الواحدة ظهرًا و 6:30 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة.