نظام التداول الالي وروبوتات التداول

22 مايو، 2024

7 دقائق

أصبح نظام التداول الالي في السنوات الأخيرة من الأنظمة الشهيرة في أسواق المال، والتي يبحث عنها كل من يرغب في تحقيق أرباحًا بأقل درجة مِن المخاطر، إذ يُخفف هذا النظام العبء على المُتداولين من حيث المُدخلات ومشاعر القلق والتوتر المُصاحبة لعمليات التداول المختلفة، لذا؛ حرصنا اليوم على توضيح ما هو التداول الآلي وكيف يعمل، وكذلك أبرز مميزاته وعيوبه، بجانب كشف أسرار كيفية تحقيق أقصى ربح من خلال أفضل المنصات وروبوتات التداول الآلية.

المحتويات إخفاء

1 ما هو نظام التداول الالي؟

1.1 آلية عمل التداول الآلي

1.2 التداول الآلي في سوق الفوركس

1.3 الاستراتيجيات الرئيسية في التداول الآلي

1.3.1 كيفية البدء بالتداول الآلي

1.3.2 اختبار نظام التداول الالي

1.3.3 تنفيذ نظام التداول الالي

1.3.4 مميزات التداول الآلي

1.3.4.1 عيوب التداول الآلي

1.3.4.2 ما هي درجة الأمان في نظام التداول الآلي؟

1.3.4.3 معايير اختيار نظام التداول الآلي المناسب

1.3.4.4 الفرق بين التداول الآلي والتداول اليدوي

1.3.4.5 التداول الالي والذكاء الاصطناعي

1.3.4.5.1 أفضل منصات وروبوتات التداول الآلي

1.3.4.5.2 أفضل شركات الوساطة المالية للتداول الآلي

1.3.4.5.3 أهم النصائح للمتداولين الجدد في نظام التداول الالي

1.3.4.5.4 أسئلة شائعة

1.3.4.5.5 كيف تصبح متداول محترف؟

1.3.4.5.6 كم سعر روبوت التداول؟

1.3.4.5.7 هل روبوت التداول مربح؟

1.3.4.5.8 المصادر

ما هو نظام التداول الالي؟

التداول الآلي ((Automated trading يُعرف أيضًا بمسميات عديدة منها أنظمة التداول الميكانيكية، أو التداول الخوارزمي، أو أنظمة التداول التلقائية. وقد أصبح من الشائع الاعتماد على هذا النوع من التداول خاصة أن 70 % إلى 80% من الأسهم المُتداولة في البورصات الأمريكية تَعتمد على هذا النظام.

فيمكن القول إن إدارة صفقات التداول أصبحت تتم بشكل إلكتروني مع ظهور التداول الآلي الذي يَعتمد على مجموعة من البرمجيات والخوارزميات المتطورة التي تمتاز بأقصى درجات التعقيد، لتقوم بإدارة الصفقات بدلًا من العنصر البشري الذي تقتصر مُهمته على وضع القواعد المُتعلقة بشروط الدخول في صَفقات التداول والخروج منها.

آلية عمل التداول الآلي

نظام التداول الالي تَتمثل مهمته في مُراقبة وتحليل اتجاهات السوق المالية، بالإضافة إلى التنبؤ بالحركات المُستقبلية المتوقعة، وهذا الأمر يتم من خلال الاعتماد على خَوارزميات متطورة ومُعقدة بشكل كبير؛ مما يؤهل النظام إلى إجراء عدد هائل من العمليات الرياضية خلال زمن قياسي نِيابة عن العناصر البشرية من المُتداولين.

مِن ناحية أخرى يُمكننا توضيح آلية عمل نظام التداول الالي من خلال النقاط التالية:

خوض التداول الآلي قد يتطلب الاستعانة بأحد البرامج كمُلحق مُرتبط بالمنصة المُستخدمة في التداول.
على الشخص المُتداول استخدام الخيارات المتاحة في قائمة المؤشرات الفنية حتى يتمكن من وضع قواعده الخاصة.
يتم تحديد المُدخلات الافتراضية ونوع الطلب من قِبل المُتداول من أجل توضيح أهدافه.
يستقبل روبوت التداول الآلي كافة المُدخلات والقواعد الخاصة بالمُتداول، ثم يبدأ في عمله من خلال مُراقبة أسواق المال.
تُتيح هذه المُراقبة تحديد فرص البيع والشراء المثالية والتي تتوافق مع مُدخلات المتداول وأهدافه.
بمجرد توافر الفرص المناسبة للبيع أو الشراء، فإن روبوت التداول الآلي يبدأ بتنفيذ العمليات تلقائيًا.

التداول الآلي في سوق الفوركس

عَمليات التداول الخاصة بالمُستثمرين في سوق الفوركس أصبحت تتم بشكل إلكتروني من خلال نظام التداول الالي، حيث تَكفل هذا النظام بإدارة رأس المال وتنفيذ قواعد الدخول والخروج، وفتح وغلق الصفقات بشكل آلي، وبالتالي خفف من مشاعر السلبية والتوتر التي تُصيب الأشخاص المُتداولين؛ بعد أن أصبحت العمليات تَتم تلقائيًا بمجرد استيفاء معايير مُحددة.

الاستراتيجيات الرئيسية في التداول الآلي

نظام التداول الالي يعتمد على مجموعة من الاستراتيجيات التي تُنظم العملية بأكملها، وسوف نوضح ذلك بالتفصيل من خلال الآتي:

1- استراتيجية حركة الأسعار

هذه الاستراتيجية تعتمد على النظر إلى الافتتاح والإغلاق السابق أو أسعار الجلسات المُتدنية والعالية، وعند تَحقق مستويات مماثلة في المستقبل ستقوم تلقائيًا بطلب الشراء أو البيع، وحتى يتمكن المُتداول من إنشاء خَوارزمية تداوُل حركة الأسعار، عليه إجراء ما يلي:

تحديد الرغبة في الشراء أو البيع.
تحديد التوقيت المناسب لتنفيذ عمليات البيع والشراء.
اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة المخاطر، على سبيل المثال (طلبات الحد والتوقفات).

2- استراتيجية التحليل الفني

استراتيجية التحليل الفني لا تُركز على السعر كما هو الحال في استراتيجية حركة الأسعار، ولكنها تَعتمد على مجموعة من المُؤشرات الفنية لتنفيذ طلبات المُتداول الخاصة بالبيع والشراء، مثل مؤشر الاستوكاستك (stochastic oscillators) ومؤشر القوة النسبي (relative strength) ومؤشر بولينجر باند (Bollinger bands) ومؤشر التقارب والتباعد(MACD) وغيرها، حيث يتم إنشاء خوارزميات للتصرف وفق تلك المُؤشرات.

3- استراتيجية التداوُل المُركّبة

هذه الاستراتيجية تستخدم كُلّا من استراتيجية حركة الأسعار واستراتيجية التحليل الفني لتحديد تحرُّكات الأسعار المُحتملة، وعلى هذا الأساس يتم تحديد طلبات الشراء أو البيع، وليتم إنشاء هذه الاستراتيجية يجب الالتزام بما يلي:

دراسة تحرُّكات الأسعار في سوق رأس المال خلال الفترات السابقة.
اتخاذ القرار بشأن عمليات الشراء أو البيع على المكشوف.
تحديد الوقت المناسب خلال اليوم لتقوم الخوارزمية بالتداول الآلي.

كيفية البدء بالتداول الآلي

تتوفر العديد من المنصات التي تفتح الباب لخوض التداول الآلي، حيث تتم هذه العملية وفق الخطوات التالية:

تحديد استراتيجية التداول المناسبة التي تتضمن قرارات التداول، وإشارات الدخول والخروج، وكافة القواعد الخاصة بالمُتداول.
اختيار لغة برمجة مناسبة تحتوي على الأدوات اللازمة للاتصال بمنصة التداول والوصول إلى بيانات السوق، وتكون قادرة على تطوير نظام التداول الآلي.
الاعتماد على منصة تداول مضمونة من أجل الحصول على بيانات السوق التاريخية، ليتم اختبار نظام المُتداول وتشغيله.
برمجة الخوارزميات الخاصة بالتداول الآلي باستخدام لغة البرمجة التي تم اختيارها مسبقًا.
إجراء الاختبار لنظام التداول الآلي وتنفيذ التعديلات والتحسينات.
دمج القواعد الخاصة بإدارة المخاطر في نظام التداول والتي تتضمن كافة الأوامر المتعلقة بوقف الخسارة، لحماية رأس المال الخاص بالشخص المُتداول.
دمج نظام التداول مع منصة متخصصة في التداول، حتى يتم استلام بيانات السوق الفعلي.
بعد التأكد من فاعلية نظام التداول الالي الذي تم إعداده، يتم إدراجه في بيئة تداول مناسبة، ووضعه تحت المراقبة.

اقرأ عن: تداول الذهب عبر الانترنت

اختبار نظام التداول الالي

التداول الآلي يخضع إلى مجموعة من الاختبارات بهدف بيان مدى فاعلية الخوارزميات في التعامل مع البيانات والمُدخلات، وما تُقدمه من نتائج، وتَتمثل هذه الاختبارات فيما يلي:

1- الاختبار الخلفي لنظام التداول (Back testing)

يعتمد هذا الاختبار على بيانات سوق رأس المال السابقة واستغلالها في تحسين النتائج المتوقعة، حيث أن الأسعار التاريخية تعُد أداة جيدة لتقييم أداء النظام وتحديد ما إذا كان نشيطًا في الفترات السابقة أم لا.

2- اختبار إلى الأمام (Forward Testing)

هذا الاختبار يَتمثل في وضع الخوارزميات تحت الاختبار المُسبق عن طريق استخدام محاكاة التداول مع بيانات السوق في الوقت الفعلي، وذلك للتحقق من مَدى فاعلية طريقة التداول في سوق رأس المال خلال الفترة الحالية، بجانب التعرف على أبرز المُشكلات في كود الحاسب الآلي.

3- الاختبار المباشر (Live Testing)

الاختبار المباشر يتم فيه إجراء مقارنة بين كل من الأداء المباشر والنتائج التي تم اختبارها من قبل، حيث تتم هذه المقارنة بالاعتماد على نسبة الربحية وعامل الربح، ومتوسط الربح لكل صفقة، والحد الأقصى للسحب.

تنفيذ نظام التداول الالي

عمليات التداول الآلية يتم تنفيذها وفق مجموعة من المؤشرات الأساسية التي تتضح كما يلي:

مؤشرات التذبذب: تتمثل في مجموعة مهمة من المؤشرات مثل مؤشر الاستوكاستك والمتوسط المتحرك لتقارب الانحراف(MACD) وغيرها.
مؤشرات الاتجاه: تتكون من المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية، وغيرهم.
مؤشرات حجم التداول: تعتمد تلك المؤشرات على حجم التداول، مثل OBV) Chaikin Money Flow ) وغيرها.

مميزات التداول الآلي

يتميز التداول الآلي بمجموعة من الإيجابيات التي نوضحها من خلال الآتي:

التقليل من التأثيرات العاطفية التي تؤثر على المُتداول من خلال استخدام استراتيجيات محددة مسبقًا، وبالتالي يتم اتخاذ قرارات أكثر عقلانية.
المرونة في أوقات تنفيذ الصفقات، حيث يتم ضبط أوقات مختلفة لتنفيذ الصفقات.
تنفيذ العديد من الصفقات بشكل سريع وفوري في الوقت المُحدد دون تأخير، وبهذا يتم تحقيق أقصى استفادة مُمكنة من التحركات السوقية.
إجراء التحليل الدقيق لسوق رأس المال، وتحديد أفضل الفرص من خلال الاستناد إلى تحليلات دقيقة.

عيوب التداول الآلي

التداول الآلي يحمل بعض السلبيات التي لا يُمكن التغافل عنها، ونوضحها بالتفصيل من خلال الآتي:

التعرض إلى الخسائر نتيجة الخطأ البشري في تحديد المُدخلات المناسبة للتنبؤ بتحركات السوق بشكل صحيح.
ارتفاع معدل الخسائر نتيجة تنفيذ عدد كبير من الصفقات خلال مدة وجيزة.
في حال عدم استقرار جودة الإنترنت لدى المُتداول، فقد يؤثر ذلك على إتمام الصفقات وإرسال الطلبات.
الإفراط في استخدام البرمجة بشكل غير مدروس يؤدي إلى نتائج سلبية في الواقع والحصول على خطط تداول غير موفقة.

ما هي درجة الأمان في نظام التداول الآلي؟

التداول الآلي كغيره من أنظمة التداول الأخرى التي لا تخلو من المُخاطرة، بناء على ذلك يجب اختيار المنصات والروبوتات المضمونة والتي تمتلك خبرة كافية في التعامل مع سوق رأس المال لتجنب المخاطر المحتملة أكبر قدرًا ممكنًا.

معايير اختيار نظام التداول الآلي المناسب

برامج التداول تقدم العديد من الخدمات لإدارة مَهام التداول مِن خلال الاعتماد على روبوت، لذا؛ يجب مُراعاة المعايير التالية لاختيار الأفضل منها:

ضرورة الاطلاع على التقييمات الخاصة بالمستخدمين عن نظام التداول الآلي.
اختيار المنصة المُطوَرّة مِن قِبل جهات معتمدة وموثوقة.
قراءة الشروط والأحكام المتعلقة بالتداول الآلي قبل الشروع في الاستخدام.
التواصل مع فريق دعم العملاء وتوجيه الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالخدمات المُقدمة.

الفرق بين التداول الآلي والتداول اليدوي

الكثير من المتداولين يتساءلون عن الفرق بين التداول الآلي والتداول اليدوي، وأيهما أفضل؟ لكن الأمر له معايير خاصة نوضحها من خلال الآتي:

التداول الآلي	التداول اليدوي
نظام مناسب للمبتدئين في مجال التداول	نظام مناسب للمحترفين
روبوت التداول هو المسؤول عن اتخاذ قرارات البيع والشراء	المُتداولين هم من يقومون باتخاذ قرارات البيع والشراء
يعتمد على خوارزميات مُعدة مسبقا	يتيح المزيد من أدوات التحكم
يخلو من سيطرة المشاعر العاطفية	ملئ بالإندفاعات وسيطرة المشاعر العاطفية

اقرأ عن: تداول النفط

التداول الالي والذكاء الاصطناعي

روبوتات التداول تُعد واحدة من أشكال الذكاء الاصطناعي التي تم تصميمها وفق تقنيات خاصة بغرض إجراء عمليات التداول والصفقات في سوق المال، ولقد شهدت هذه الروبوتات تطورات كبيرة حتى تكون قادرة على استيعاب أكبر قدرًا ممكنًا من البيانات، وإتمام المهام التالية:

جمع وتحليل البيانات والمُدخلات.
مراقبة وتحليل اتجاهات سوق رأس المال.
رصد حركات الأسعار التاريخية.
تحديد الوقت المناسب للبيع أو الشراء، بشكل أسرع وأكثر دقة.
الاعتماد على القواعد المُحددة مسبقًا من أجل إجراء الصفقات في الوقت المناسب.

أفضل منصات وروبوتات التداول الآلي

هناك مجموعة مميزة من أفضل روبوتات التداول الآلي التي سوف نسلط عليها الضوء كما يلي:

1- ترايد آيدياس (Trade Ideas)

من أشهر روبوتات التداول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل ومراقبة بيانات السوق، والحصول على إشارات التداول، فهو مناسب لأكثر من أداة مالية مثل العقود الآجلة والأسهم.

2- ألجو ترايدر (AlgoTrader)

ألجو ترايدر من أفضل منصات التداول الآلية المناسبة للمتداولين المحترفين كونه يمتاز بدرجة عالية من المرونة والقوة في تحليل بيانات الأسواق المالية، كما يستخدم البيانات التاريخية للسوق لإجراء اختبار استراتيجيات التداول بغرض التحسين منها.

3- آي تي إس سيستمز ((Robotic Trading Systems

تم تصميم هذا الروبوت المميز للتعامل مع العديد من منصات الوساطة، حيث يعتمد على التحليل الفني من أجل توليد إشارات التداول لكل من الصفقات الطويلة والقصيرة الأجل، فيمكنه إجراء الصفقات في أي وقت اعتماداً على معايير مُحددة مُسبقًا.

أفضل شركات الوساطة المالية للتداول الآلي

تتعدد شركات الوساطة المالية التي تقدم خدمات التداول المتنوعة كما أنها تضم ملايين المتداولين، لذا؛ يجب اختيار الشركات الموثوقة والاعتماد على منصة تداول يُمكن ربطها بسيرفرات شركات الوساطة المالية الموثوقة مثل ميتا تريدر 4 (MetaTrader 4 (MT4)) أو ميتا تريدر 5 .(MetaTrader 5)

الجدير بالذكر أن شركة MetaQuotes هي المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات كونها من أبرز الشركات المتخصصة في تطوير برمجيات التداول في العالم.

أهم النصائح للمتداولين الجدد في نظام التداول الالي

على الرغم من فاعلية برامج التداول الآلي المُختلفة في تحقيق نتائج ايجابية، إلا أن المُتداول يقع على عاتقه جزء كبير من النجاح في استغلال هذا النظام بالشكل المثالي، لذا؛ وجب التنويه على ضرورة اتباع النصائح التالية:

الاهتمام بتطوير الذات من أجل اكتساب الخبرات التي تؤهله لخوض التجربة بكل ثقة، والإلمام بكافة تفاصيل وخبايا التداول.
الإلمام الكامل بما هو التداول الآلي.
الاطلاع على مميزات وعيوب التداول الآلي.
النظر إلى الأمور بواقعية وعدم تحديد أهداف تفوق نسبة الأرباح المتوقعة.
اختيار أفضل برامج التداول الآلي المضمونة لتحقيق نتائج إيجابية.
إجراء التحسينات المستمرة على نظام التداول الآلي لمواكبة كافة التغيرات الاستراتيجية.
الالتزام بكافة المعايير القانونية والتنظيمية الخاصة بالدولة والامتثال لها.

أسئلة شائعة

كيف تصبح متداول محترف؟

يجب البدء بدراسة مفهوم التداول وأنظمته المختلفة، ودراسة كيفية تحليل الأسواق المالية وكيفية تحديد أوقات الاستثمار الجيدة، مع إدارة المخاطر بالشكل السليم.

كم سعر روبوت التداول؟

لا يمكن تحديد سعر موحد لروبوتات التداول، حيث يتم تحديد السعر وفقًا للإعدادات ومعايير التداول المختلفة.

هل روبوت التداول مربح؟

يمكن أن تكون روبوتات التداول مربحة للغاية، لكنها تحمل نسبة مخاطر مع عدم وجود الضمانات.

هكذا نكون قد أوضحنا نظام التداول الآلي وأهم الاستراتيجيات المؤثرة في عمله، فهو نظام مثالي لكل من يبحث عن أداة مثالية لأتمتة خطط التداول بأقل مستوى ممكن من الانفعالات والضغوطات النَفسية، حيث تتولى روبوتات التداول مسؤولية اتخاذ القرارات الخاصة بإجراء الصفقات وغيرها من عمليات الشراء والبيع.

المصادر